Con la mirada en Vaca Muerta
Pampa Energía emitió una nueva serie de Obligaciones Negociables por u$s 200 millones a tres años para fortalecer sus yacimientos en Vaca Muerta. Y coincide en un contexto en el que recibió recientemente el OK del gobierno nacional con Rincón de Aranda para que aplique al RIGI Upstream.
La compañía había lanzado la operación por u$s 100 millones, ampliable a u$s 200 millones, y recibió ofertas por más de u$s 425 millones, más de cuatro veces el monto inicial y más del doble del finalmente emitido. El factor de prorrateo fue de 87,7279%.
“Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión", afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.
El capital de las Obligaciones Negociables Clase 27 será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento del 1 de abril de 2029. Además, la emisión recibió de FIX la calificación “AAA(arg)” con perspectiva Estable, que representa la máxima calificación crediticia en la escala local.
Pampa Energía es una de las principales generadoras de energía del país, pero también es una importante productora de petróleo y gas en Vaca Muerta. En la provincia de Neuquén tiene las concesiones de El Mangrullo, Sierra Chata y Rincón de Aranda, esta última recibirá los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que fueron ampliados para la perforación e instalaciones de superficie.
Además, la compañía que lidera Marcelo Mindlin forma parte de los dos consorcios más importantes para consolidar a Vaca Muerta como un polo de exportación. Es socia del oleoducto y terminal de exportación de petróleo Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y de Southern Energy para enviar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías al mundo.