El crecimiento de Vaca Muerta y la expansión de los sectores energético y minero abrieron una oportunidad que excede la generación de divisas y el aumento de las exportaciones. El desafío, ahora, es determinar cuánto de esa riqueza puede transformarse en desarrollo industrial, productividad y empresas argentinas con capacidad para competir en los mercados internacionales.
Esa fue una de las principales discusiones del panel que, en el evento Radar ABECEB, reunió a Diego Manfio, de Ingeniería SIMA, y Javier Martínez, vicepresidente del Grupo Techint, con la moderación de Dante Sica, socio fundador de abeceb y ex ministro de la Nación. Los panelistas analizaron las posibilidades que ofrece el nuevo escenario económico argentino y las condiciones necesarias para convertir el potencial de los recursos naturales en una plataforma de crecimiento productivo.
La conversación puso en perspectiva dos experiencias empresariales diferentes, pero conectadas por una misma actividad: la de un grupo industrial argentino que logró internacionalizarse y convertirse en referente global, y la de una pyme de ingeniería que encontró en el desarrollo de la industria energética una oportunidad para crecer e integrarse a una cadena de valor en expansión.
La pregunta que atravesó el encuentro fue si esos casos constituyen experiencias excepcionales o si pueden convertirse en modelos replicables para el conjunto del entramado productivo argentino.
Techint construyó su escala global de la mano del petróleo argentino
Uno de los planteos centrales del debate fue que Argentina enfrenta una oportunidad histórica para poner en valor recursos que durante décadas no encontraron condiciones suficientes de demanda, precios o infraestructura para convertirse en motores de desarrollo.
Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minerales no garantiza por sí mismo una transformación productiva. La discusión pasa por determinar cómo aprovechar esa plataforma para mejorar la competitividad de la industria nacional, desarrollar proveedores y generar capacidades tecnológicas.
La escala de esa plataforma ya se ve en los números. En septiembre, la Argentina produjo 973.700 barriles diarios de petróleo, el máximo de la serie oficial, y Vaca Muerta aportó 698.500 barriles, el 71,7% del total, según la Secretaría de Energía. Entre enero y septiembre, el rubro Combustibles y energía exportó u$s 12.452 millones, un 53,6% más que un año antes, y dejó un saldo de u$s 9.427 millones, el 44,5% del superávit comercial del período, según el INDEC. Las proyecciones oficiales difundidas a comienzos de año ubican el superávit combinado de energía y minería en u$s 16.000 millones para 2026 y en u$s 45.000 millones hacia 2030, en una apuesta para que los dos sectores desplacen al agro como principal fuente de dólares.
En ese sentido, la experiencia de Techint apareció como una referencia para analizar cómo una empresa argentina puede construir una posición internacional a partir de una industria vinculada al desarrollo energético local.
Javier Martínez destacó que el crecimiento de Siderca, hoy Tenaris, estuvo estrechamente relacionado con la evolución de la industria petrolera argentina. Esa trayectoria permitió construir capacidades industriales que posteriormente se proyectaron hacia el mercado global.
Pero advirtió que el contexto actual presenta desafíos mucho más complejos que los de décadas anteriores.
Al explicar los factores que permitieron la internacionalización del grupo, Martínez puso el acento en una decisión empresarial: privilegiar la presencia industrial y la inversión sostenida por encima de las ventajas económicas inmediatas.
Como ejemplo, recordó la estrategia de expansión de Tenaris en Estados Unidos. El grupo contaba con plantas productivas en países como Argentina, México y Rumania, algunas de ellas con niveles de eficiencia superiores a los que podía alcanzar en el mercado estadounidense.
Sin embargo, decidió desarrollar capacidad industrial en ese país, aun cuando fabricar allí implicaba costos adicionales de entre 300 y 400 dólares por tonelada.
La lógica detrás de esa decisión fue consolidar una presencia productiva robusta en los mercados donde opera. Según explicó Martínez, durante las últimas décadas el grupo invirtió más de 10.000 millones de dólares en Estados Unidos y logró posicionarse como el principal productor de tubos de acero sin costura de ese mercado.
Las memorias anuales de Tenaris permiten seguir ese recorrido. La compañía compró Maverick Tube en 2006 e Hydril en 2007, y en diciembre de 2017 inauguró en Bay City, Texas, su primera planta construida desde cero en el país: un laminador de tubos sin costura que demandó u$s 1.800 millones, con capacidad para unas 600.000 toneladas anuales y ubicado cerca de Eagle Ford y de la cuenca Permian. En enero de 2020 incorporó las plantas de IPSCO, que compró a TMK, de Rusia, y con esa operación pasó a ser el principal productor de tubos sin costura del mercado estadounidense.
La experiencia, sostuvo, demuestra que la competitividad internacional no depende exclusivamente de los costos inmediatos, sino también de la capacidad de sostener inversiones, desarrollar mercados y construir relaciones de largo plazo.
El nuevo comercio global obliga a planificar también los riesgos geopolíticos
La estrategia empresarial debe leerse, además, en un contexto internacional marcado por una creciente volatilidad.
Martínez advirtió que el mundo atraviesa una etapa de conflictos bélicos, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y una reconfiguración de las reglas del comercio internacional.
La globalización, tal como se conoció durante las últimas décadas, enfrenta un proceso de transformación. Las principales economías buscan fortalecer sus cadenas de suministro, proteger sectores estratégicos y asegurar capacidades productivas dentro de sus propios territorios.
En ese escenario, la competencia internacional exige mayores niveles de eficiencia y una planificación que contemple no solamente las oportunidades comerciales, sino también los riesgos geopolíticos.
Para Martínez, esta nueva realidad refuerza la importancia de trabajar en equipo y construir estrategias empresariales de largo plazo. Una conclusión que también trasladó al desafío argentino: aprovechar la ventana de oportunidades que abren la energía y la minería antes de que cambien las condiciones del mercado global.
Las pymes de Vaca Muerta tienen por delante el desafío de escalar
Desde la perspectiva de las empresas proveedoras, Diego Manfio planteó que el desarrollo de Vaca Muerta representa una oportunidad de crecimiento, pero también exige una transformación profunda de las organizaciones.
Su empresa, fundada por su padre en 1979 y originalmente dedicada a prestar servicios para el petróleo convencional, atravesó un proceso de diversificación y reinversión para adaptarse a las nuevas demandas del sector.
Con casi cinco décadas de trayectoria, el grupo empresarial buscó prepararse para el crecimiento de la actividad y ampliar sus operaciones hacia nuevos proyectos.
En el caso de Ingeniería SIMA, la compañía neuquina de la que Manfio es vicepresidente ejecutivo, esa diversificación llegó también a la producción: en el Plan Andes, con el que YPF se desprendió de sus áreas maduras, la firma quedó como socia de Bentia Energy en cuatro bloques del Clúster Neuquén Norte: Señal Cerro Bayo, Volcán Auca Mahuida, Don Ruiz y Las Manadas.
Manfio consideró que la Argentina comienza a transitar una etapa en la que la estabilidad macroeconómica puede modificar la naturaleza de los riesgos que enfrentan las compañías.
Durante años, la inflación, las restricciones financieras y la incertidumbre cambiaria dificultaron la planificación y limitaron las posibilidades de inversión. Ahora, a medida que comienzan a despejarse algunas de esas distorsiones, aparecen otros obstáculos: la disponibilidad de recursos humanos, la incorporación tecnológica y la capacidad operativa para acompañar el crecimiento.
El desafío, explicó, consiste en lograr que las empresas puedan escalar sin perder competitividad y responder a las exigencias de una industria que demanda organizaciones cada vez más flexibles y especializadas.
Las dos experiencias del panel se cruzan en el yacimiento. En Los Toldos II Este, Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, coordina a unas 700 empresas nacionales a través de ProPymes, el programa que el grupo lanzó en 2002 para desarrollar proveedores.
La formación de recursos humanos fue otro de los ejes de la intervención de Manfio. El empresario señaló que las compañías deben invertir permanentemente en capacitación y desarrollo de talento para sostener la calidad de sus servicios.
En el caso de las pymes, la dificultad es todavía mayor: deben competir por trabajadores calificados con grandes operadoras y grupos empresariales que cuentan con estructuras y recursos más amplios.